众人皆知移花宫宫主邀月（于莉饰）美若天仙但心狠手辣，但宫女月奴（萧蔷饰）却偏偏要挑战她的底线。她本以为和江枫（陈俊生饰）私奔最惨不过是一死，但没想到，她那两个刚刚出生的婴儿却得到了比死亡还要悲惨的将来。邀月抱走了其中的一个取名为花无缺（苏有朋饰），将另一个留给了江枫的结拜兄弟，名震江湖的大侠燕南天（林瑞阳饰），她要让这两兄弟在不知情的情况下成为仇人，骨肉相残。燕南天查出义弟之死实为遭人陷害，愤怒的他一路追到恶人谷，却中了恶人们的埋伏武功尽失。恶人们收养了燕南天带来的婴孩，取名小鱼儿（林志颖饰）。　　二十年之后，小鱼儿离开恶人谷进入了险恶的江湖，在与温柔可人的铁心兰（陈德容饰）互生情愫之后又遇见了泼辣的张菁（李绮红饰），而此时的花无缺也成为了一名武功高强的翩翩美少年，离开移花宫的他目标只有一个，那就是杀掉小鱼儿。