电影讲述了文艺而又忧郁的流浪画者余明来到了贵州苗寨，住进一位热情开朗的单身母亲季虹的客栈。每天，余明都默默地开始作画，描绘着这里的人生百态：苗寨本地姑娘夏花;摇滚小青年泽宇；善良温和的主厨温大爷;可爱逗趣的小女孩欢儿；上海夫妇、纪录片小组等等都在余明的笔下发生了定格。余明认为，生活是唯一的，他所看到的他所描绘的，那就是生活本来的模样。而每一幅画的背后都有着一段故事，它记录着真实的谎言、传达了不善表达的爱意、保留了耐人寻味的真相。