在MIDNIGHT的世界，反抗黑暗的时刻即将来临。经过三个世纪的勾心斗角与战争，黑暗之王Izrador终于击败自由族类的英雄与军队。现在，他用铁拳统治着整个Aryth世界。在Shadow的奴役下，人类一族过着被压迫的生活，而精灵与矮人们则撤退到偏远的森林与深山里，在那里他们绝望的抵抗也慢慢屈服于Shadow不可动摇的淫威。受命调查一位失踪的神父使者，恶名昭著的Mag Kiln被教会派往Blackweir的一个小镇Erenlander。在这里，他很快被卷入一个古老的秘密中，被揭开的不仅是镇子禁忌的遗产，还有他体内不断生长的恶毒的预言。是一部讲述两个传奇人物的史诗故事——善的一族与邪恶一族。这就是讲述他们的崛起，斗争与最终命运的故事，当然他们的命运不可避免地与黑暗之神统治的世界纠缠在一起。