剧情主要为广东一所少林武馆和八旗武馆因会首问题成仇，恰巧满清一王爷正想消灭各地武馆以镇压汉人，八旗武馆与之勾结，伙同关外高手铁布衫等残杀少林弟子幸得逃脱的四名弟子在隐居乡间养病的师傅指点下，其中两名分别去学习大力鹰爪功和地趟鹰爪功，不料死于对方武师手中。最后，另外两名弟子终于以咏春拳和虎鹤变形拳将对方击败，为同门报仇血恨。