大族子叶春华为在友侪间逞一时威风, 决意要把夜总会歌星朱兰追到手, 但朱兰钟情于穷画家方志伟, 故多番回绝春华的追求. 朱兰目睹志伟郁郁不失意, 佯称志伟为其表兄, 请春华引见他到告白公司任务, 惟当志伟得知实情, 随即愤然告退, 更把朱兰诃斥一顿. 春华乃浑水摸鱼, 篡夺伊人芳心, 朱兰不久更怀有春华骨血. 一日, 朱兰见母亲偷偷外出, 不由生疑, 乃随母至一小屋. 朱兰惊见母亲与一细弱老者相会, 一问之下才知老者乃叶家老仆朱永泰, 而其母只是养母, 是永泰之妻. 至于朱兰亲母昔时因被春华父亲华堂奸污, 不胜赤诚, 早已他杀身亡, 但华堂仍迫使家中老仆永泰将兰父殴毙, 害得永泰入狱多年, 永泰之妻于是把朱兰抚育成人. 朱兰惊悉出身, 往找春华, 但春华却弃之掉臂. 永泰不忍兰步其母后尘, 愤而刺毙春华, 再度入狱.