束缚和平期间，粤北游击队驻地叶永茂（中叔皇 饰）受下级委派单身赴马龙（郭振清 饰）所控杂牌武装，带动他们起义，接管共产党收编收编后定名为“自力年夜队”，但马对叶及游击队一直怀有戒心，加之换帖兄弟刁飞虎（庞学勤 饰）从中作梗，更是对反动三心二意。一次去村里执行使命，刁竟与田主婆勾搭在一路，牛牯（达奇 饰）见状愤然归队，刁反诬牛牯携枪潜逃，牛牯当众揭破刁的匪贼行径引公愤，纷繁要求宽大，但马念刁已经的救命之思而手下留情。李登高（孙笑非 饰）哗变后，挑唆刁用调虎离山计引马率部策应仇敌的起义军队，马不知是计，险遭毒手，好在叶永茂实时赶到拯救了自力年夜队，严格的实际擦亮了马龙的眼睛.....