王子召树屯不愿意父母为他设宴选美，愤然离去在金鹿的指引下，他与最小的孔雀公主喃穆诺娜相爱在召树屯救龙王时曾射下秃鹫的爪，所以当他们回到宫殿时，国王在秃鹫的唆使下不予接见。秃鹫制造了与邻国的战争，在王子新婚之夜让他出征，亲利用迷信加害喃穆诺娜。王子回来后，喃穆诺娜不见了。召树屯经过无数艰难，到了孔雀国，国王却认为他不能保护妻子，不答应把女儿嫁他。但试探过召树屯后，国王认为他是难得的好青年，大家全力除掉秃鹫，两个国家的人都高兴地跳起舞