公元二OO四年一月，冬天的北京深蓝色的天空下，西直门城铁车站何冀初手举着的小木牌上写着五个大字：“大连，乔老板。”一位自称是“乔老板”的日本姑娘让何大吃一惊。在“何老板”的引荐下，桥本栀子（前田知惠）拜徐妙春为师。决心重返梨园的何鸣遇见了住在自己家的栀子。清纯的栀子在排练的过程中与何鸣（靳东）相恋了。当栀子兴奋地将心中的秘密告诉远在日本的爷爷桥本正文时，爷爷告诉了她一件不堪回首的往事：六十年前，他曾作为侵华日军的一员不仅吃过人肉饺子，而且亲手枪杀了何鸣的爷爷-- 一名宁死不屈的中国抗日军人……值得一提是把它敏感含蓄的主题，深沉丰富的情感，诡谲递进的情节装进京剧的华袍中，一部“四郎探母”的名剧贯穿全片，唱的是戏中剧，演的是剧中戏。